和铂医药成功登陆港股 老虎证券（美国）任国际配售承销商

12月10日，和铂医药正式登陆港股，由老虎证券(美国)担任其国际配售承销商。这是继网易、嘉和生物、新东方、德琪医药后，老虎证券今年第五次作为国际配售承销商参与港股IPO，也是老虎投行今年承销的第19个美港股项目。显然，在继续蝉联承销最多中概股赴美上市的投行之外，老虎证券投行业务版图正在马不停蹄地扩张至其他国际化市场。

老虎证券团队和和铂医药CEO等合影

招股书显示，和铂医药是一家临床阶段生物制药公司，从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法，拥有具备多于十种可能成为差异化候选药物的多元化及均衡管线。其基金投资者包括BlackRock基金、HBMHealthcare、HillhouseCapital、HudsonBayCapital、君联资本等。

作为国际配售承销商，老虎证券(美国)凭借其灵活弹性的投行中后台和对新经济行业的理解，快速满足和铂医药的定制化需求，助力其成功登陆港股市场。这已是老虎证券的日常操作。立足新经济、更懂新经济、服务新经济，这家科技投行在涉水投行业务的3年里依托自研系统、广阔的投资者覆盖范围和更接地气的投行服务迅速斩获市场份额。整体来看，自2017年的搜狗分销起，老虎证券已参与69个美港股IPO项目，在创投圈打下新经济公司出海标配投行的口碑。

“老虎在2019年也走过上市之路，踩过坑，了解到有很多新经济公司所需的服务并非在传统大行的服务范畴内。因此我们从做发行人的长期陪伴者这个定位出发，在订单外还推出了很多契合发行人长期战略发展的服务。同时在硬件方面，我们不断迭代自研投行系统，确保这个支撑投行业务运作的‘基建’能反应敏捷。”老虎证券投行有关负责人说，“由于最初系统设计时就高度重视高扩展性和效率等指标，目前一个定制化需求的工作流程从项目评估、立项再到执行只需极短时间。”

聚焦到和铂医药上，这已不是老虎第一次服务生物医药行业的企业。此前，无论是担任燃石医学赴美上市的承销商还是作为德琪医药香港上市的国际配售承销商，老虎证券已积累了服务医药企业上市的一手专业经验，能快速挖掘生物医药创业公司的投资价值并帮助对接最适合的国际机构投资者。随着参与项目的不断增多，老虎相比其他互联网券商更了解市场“水温”，因此能提供更深入且切合需求的专业服务。

“由于香港IPO大约九成发售是分配给国际市场的机构等专业投资者，而这其中，美国机构又是一大重要构成，老虎投行在美国机构圈中的知名度以及其对美国投资者投资逻辑和关注重点的详尽洞悉均是老虎成为港股国际配售承销商的原因。”上述负责人表示。

今年下半年以来，老虎证券以国际配售商的身份频频参与港股IPO项目，发力拓展投行服务半径，速度之快犹如3年前切入美股IPO市场一般。接连的项目也无疑证明了老虎证券新兴科技投行模式的可行性及日益增长的市场认可。以发行人同行人的定位提供增量价值，以技术与传统投行优势互补，老虎证券目前除生物医药领域，还已服务美妆、TMT、教育、汽车、医疗、音乐等数多个赛道客户，合作名单包括贝壳、小鹏汽车、理想汽车、金山云、网易有道、声网、逸仙电商、秦淮数据等头部新经济企业。据悉，就在和铂医药上市前，老虎证券还作为国内知名教育科技公司一起教育科技赴美上市承销团中的唯一互联网券商，贡献15.4亿美元订单，承销实力再次等到有力印证。