近日，紫光展锐40亿元股权融资全部到账，资金主要用于核心项目研发。
《科创板日报》记者独家获悉，上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（简称，“浦东创投”）代表的地方国资平台，协同上海本地券商国泰君安和海通证券，在本轮融资中起到了标杆性、引导性作用。
一位上海本地创投人士表示，“上海国有资本与地方性投资机构的联手，体现出上海，特别是浦东新区对本土硬科技企业的重视，以及对芯片设计龙头企业全面带动上海集成电路产业发展的期待。”
科技金融大文章，浦东创投出手紫光展锐
近期，国常会提出，要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，并完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。
今年7月，上海发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》再次明确提出，要持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等重点产业支持力度。
上述上海本地创投人士认为，国有资本担当长期资本、耐心资本，一方面可以支持科技创新、促进产业升级；另一方面，也有助于实现经济的高质量发展。“通过长期投资和价值投资，最终推动企业创新和经济增长。”
对于该笔股权融资的成功，紫光展锐相关人士曾表示，背后是集成电路产业作为国家战略的时代机遇。
一位半导体投资人士告诉《科创板日报》记者表示，目前，全球经济正迅速走向数字化，各行各业对芯片的需求猛增；各国也积极推动技术创新和产业发展，确保核心技术的自主化。
“从出台的政策来看，上海等地区正加快打造集成电路产业集聚地，汇聚大量国内外优质科创企业，形成产业链上下游协同发展。”
以浦东新区为例，作为国内全产业链体系最集中的区域之一，产业规模和创新能力持续提升，实现高增长和高质量发展。今年上半年，集成电路产业创新引领作用显著，实现产业规模1378亿元，增长13.6%。
《科创板日报》记者注意到，浦东创投对紫光展锐的投资，是贯彻落实科技金融国家战略，推动上海先导产业发展规划的具体实践。
紫光展锐扎根上海浦东，是全球领先的平台型芯片设计企业，也是浦东本土的硬科技代表。“此次浦东创投牵头投资，并积极带动与国泰君安、海通开元发起设立的引导母基金投大、投强、投硬、投未来，对其他机构参与起到了关键带动作用。”上述本地创投人士称。
截至目前，浦东创投聚焦上海三大先导产业、浦东六大硬核产业，已形成约950亿元科创投资基金群。在上海两大集成电路产业投资基金中，浦东创投也是出资人之一。
合伙人信息显示，近日上海集成电路产业基金二期增加浦东创投为新股东，注册资本由76亿元大幅增加至145.3亿元。上海集成电路先导母基金中，也出现了浦东创投的身影，工商信息显示，后者出资额达100亿元。
官网显示，浦东创投正以“培育科技创新、促进新兴产业发展”为使命，以引领区基金、科创母基金、天使母基金“三大基金”为抓手，打造覆盖科创企业全生命周期的投资体系。
其中，引领区基金聚焦本土超级大企业培育计划“投大投强”。以国有资本为基石，充分发挥基金杠杆作用，通过打造母子基金群实现投资二次放大，带动更多社会资本投资浦东，推动“科技-产业-金融”高水平循环。
国泰君安、海通证券积极出手
在一级市场私募股权市场中，券商系资本一直是一股重要力量。《科创板日报》记者注意到，在紫光展锐这笔40亿元股权融资中，上海本地券商国泰君安和海通证券协同参与。
日前成立的上海三大先导产业母基金，LP中也有国泰君安、海通证券身影。
披露显示，国泰君安通过其全资子公司国泰君安证裕投资参与设立三大母基金，合计出资10亿元；海通证券通过其全资子公司海通创新证券投资参与设立三大母基金，合计出资10亿元。
与投资紫光展锐相一致的是，在硬科技投资上，近年来国泰君安、海通证券均有深耕。有数据显示，自科创板在上交所开市以来，首批25家上市公司中，多家背后都有国泰君安和海通证券的身影。
在培育企业上市、支持企业发展壮大的进程中，国泰君安旗下私募子公司国泰君安创新投的投资组合中，实现上市的企业近30家，国家级和省级专精特新“小巨人”企业有超过80家。自2009年5月成立以来，累计管理规模近700亿元。
目前，海通证券已通过“基金+基地”的模式，深度融入长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域发展战略，重点布局万亿级GDP节点城市，围绕重点行业设立产业基金，与国家战略同频。
近日，国泰君安与海通证券发布合并公告，证券业“超级航母”呼之欲出。按照2023年数据测算，合并后的新机构总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位。
可以看到，在科技、资金和实体经济的循环融通中，从事股权投资的金融机构正扮演着重要角色。
上述接受《科创板日报》记者采访的创投人士认为，券商系资本有着天然捕捉好项目的敏锐度。“从价值发现角度，券商系资本可以凭借其产业链优势，通过专业的投资团队和市场分析能力，发现具有高成长潜力的投资机会；从产业升级角度，券商系资本也可以通过投资高新技术产业和战略性新兴产业，推动产业结构的优化和升级。”
“此次投资紫光展锐，体现了券商系资本积极响应国家产业政策和发展战略，通过股权投资支持国家战略性新兴产业的发展。”
